Agenția Temperal City este convinsă că mai are puțin și pune mâna pe bărbatul pe care îl căuta de atâta vreme.
Agenția îl urmărește neîncetat pe Fizzle Bomber în încercarea de a-i opri actele de terorism.Trebuie să îl găsească înainte ca acesta să arunce în aer mai multe clădiri din New York.
Au acceptat faptul că nu pot opri patru atacuri care i-ar costa 112 vieți, însă sunt deciși să șteargă din istorie o zi din luna martie 1975.Pentru acest lucru și-au trimis în misiune unul dintre cei mai buni agenți, însă, călătoria în timp are și unele consecințe nefaste pe care agentul le va simți din plin…